لماذا لا تزال شركات النقل البحري تستأجر السفن على الرغم من انخفاض الطلب؟

المصدر: مجلة الشحن البحري الصينية الإلكترونية، 6 مارس 2023.

على الرغم من انخفاض الطلب وتراجع أسعار الشحن، لا تزال معاملات تأجير سفن الحاويات مستمرة في سوق تأجير سفن الحاويات، الذي وصل إلى مستوى تاريخي مرتفع من حيث حجم الطلبات.

أسعار التأجير الحالية أقل بكثير من ذروتها. ففي ذروتها، كان إيجار سفينة حاويات صغيرة لمدة ثلاثة أشهر قد يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي يوميًا، بينما كان إيجار سفينة متوسطة الحجم قد يصل إلى 60 ألف دولار أمريكي يوميًا على مدى خمس سنوات. إلا أن تلك الأيام ولّت، ومن غير المرجح أن تعود.

صرح جورج يوروكوس، الرئيس التنفيذي لشركة Global Ship Lease (GSL)، مؤخراً بأن "طلب التأجير لم يختفِ، وطالما استمر الطلب، فإن أعمال تأجير السفن ستستمر".

يعتقد موريتز فورمان، المدير المالي لشركة MPC Containers، أن "أسعار التأجير ظلت مستقرة فوق المتوسطات التاريخية".

انخفض مؤشر هاربكس، الذي يقيس معدلات تأجير أنواع مختلفة من السفن، يوم الجمعة الماضي بنسبة 77% عن ذروته التاريخية في مارس 2022، ليصل إلى 1059 نقطة. ومع ذلك، فقد تباطأ معدل الانخفاض هذا العام، واستقر المؤشر في الأسابيع الأخيرة، ولكنه لا يزال أعلى من ضعف قيمته قبل جائحة 2019 في فبراير.

وفقًا لتقارير حديثة صادرة عن ألفالاينر، بعد انتهاء رأس السنة الصينية الجديدة، ازداد الطلب على تأجير سفن الحاويات، ولا تزال سعة التأجير المتاحة في معظم أسواق السفن المجزأة تعاني من نقص، مما يشير إلى أن أسعار التأجير سترتفع في الأسابيع المقبلة.

تحظى سفن الحاويات متوسطة وصغيرة الحجم بشعبية أكبر.
يعود ذلك إلى أنه خلال أفضل فترات السوق، وقّعت جميع السفن الكبيرة تقريبًا عقود إيجار متعددة السنوات لم تنتهِ بعد. إضافةً إلى ذلك، قامت بعض السفن الكبيرة التي يحين موعد تجديد عقود إيجارها هذا العام بتمديد عقودها بالفعل العام الماضي.

ومن التغييرات الرئيسية الأخرى تقليص مدة عقود الإيجار بشكل ملحوظ. فمنذ أكتوبر من العام الماضي، قامت شركة GSL بتأجير سفنها الأربع لمدة عشرة أشهر في المتوسط.

بحسب شركة الوساطة البحرية بريمار، استأجرت شركة MSC هذا الشهر سفينة هانزا يوروب التي تبلغ سعتها 3469 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر بسعر 17400 دولار أمريكي يوميًا، وسفينة أتلانتيك ويست التي تبلغ سعتها 1355 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بسعر 13000 دولار أمريكي يوميًا. كما استأجرت شركة هاباج لويد سفينة مايرا التي تبلغ سعتها 2506 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أشهر بسعر 17750 دولارًا أمريكيًا يوميًا. أما شركة CMA CGM فقد استأجرت مؤخرًا أربع سفن: سفينة هوب آيلاند التي تبلغ سعتها 3434 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر بسعر 17250 دولارًا أمريكيًا يوميًا؛ وسفينة أتلانتيك ديسكفرر التي تبلغ سعتها 2754 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين عشرة واثني عشر شهرًا بسعر 17000 دولار أمريكي يوميًا؛ وسفينة شينغ آن التي تبلغ سعتها 17891 حاوية نمطية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر بسعر 14500 دولار أمريكي يوميًا. وسفينة أتلانتيك ويست التي تبلغ سعتها 1355 حاوية نمطية لمدة 5-7 أشهر بمعدل 13000 دولار في اليوم.

تتزايد المخاطر بالنسبة لشركات التأجير
أصبحت أحجام الطلبات القياسية مصدر قلق لشركات تأجير السفن. فبينما تم تأجير معظم سفن هذه الشركات هذا العام، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

مع حصول شركات الشحن على سفن جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من أحواض بناء السفن، قد لا تجدد عقود إيجار السفن القديمة عند انتهاء مدتها. وإذا لم يتمكن المؤجرون من إيجاد مستأجرين جدد أو لم يحققوا أرباحًا من الإيجار، فسوف يواجهون فترات توقف طويلة للسفن عن العمل أو قد يختارون في نهاية المطاف التخلص منها كخردة.

تؤكد كل من شركتي MPC وGSL أن حجم الطلبات الكبير وتأثيره المحتمل على شركات تأجير السفن يضغط بشكل أساسي على أنواع السفن الكبيرة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة MPC، قسطنطين باك، بأن الغالبية العظمى من الطلبات تتعلق بسفن كبيرة، وكلما صغر حجم السفينة، قلّ حجم الطلبات.

وأشار باك أيضاً إلى أن الطلبات الأخيرة تُفضّل السفن ثنائية الوقود التي يمكنها استخدام الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول، وهي مناسبة للسفن الكبيرة. أما بالنسبة للسفن الصغيرة العاملة في التجارة الإقليمية، فلا توجد بنية تحتية كافية للغاز الطبيعي المسال ووقود الميثانول.

يشير أحدث تقرير لشركة ألفالاينر إلى أن 92% من سفن الحاويات الجديدة التي تم طلبها هذا العام هي سفن جاهزة للعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول، بزيادة عن 86% في العام الماضي.

أشار ليستر من شركة GSL إلى أن سعة سفن الحاويات قيد الطلب تمثل 29% من السعة الحالية، بينما تصل هذه النسبة إلى 52% للسفن التي تزيد سعتها عن 10,000 حاوية نمطية، و14% فقط للسفن الأصغر حجماً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل إخراج السفن من الخدمة هذا العام، مما سيؤدي إلى نمو طفيف في السعة الفعلية.